העתיד הפיננסי שלך

מיפוי ואבחון מקצועי של התיק הפנסיוני הקיים

התאמה אישית של החיסכון הפנסיוני

התאמת כיסויים ביטוחיים מותאמים במסגרת החיסכון הפנסיוני

בחירת קרן השתלמות אופטימלית לשכירים ועצמאים

בניית אסטרטגיית השקעות בהתאם לפרופיל האישי

ניהול וגיוון סיכונים למיקסום התשואה

מיפוי מקיף של הצרכים והיכולות הכלכליות שלך

בניית תיק חיסכון מגוון לטווחי זמן שונים ובהתאמה אישית​

בניית אסטרטגיית השקעות מאוזנת לניהול סיכונים

הגדרת יעדים פיננסיים ברי השגה ותכנון דרכי הגעה

בחירת מסלולי השקעה המותאמים לפרופיל הסיכון האישי

ניתוח מעמיק של תיק הביטוחים הקיים והתאמתו לצרכיך

התאמת מסלול ביטוח חיים המעניק ביטחון כלכלי למשפחתך

בניית תכנית ביטוח בריאות מקיפה להגנה על בריאותך ובריאות משפחתך

פגישות תקופתיות לבחינת המצב הפיננסי והפנסיוני - שנתיות או בהתאם לצרכיך

מעקב שוטף אחר התקדמות היעדים הפיננסיים והתאמתם לשינויים בחייך

עדכון ואופטימיזציה של התיקים הפנסיוניים, הביטוחיים והפיננסיים בהתאם להתפתחויות בשוק

ליווי מקצועי במעבר בין מקומות עבודה

מימוש הלוואות חכמות על בסיס החיסכון הפיננסי תוך שמירה על החיסכון הקיים

ליווי מקצועי בהגשת תביעות וטיפול בהן מול חברות הביטוח וקרנות הפנסיה

תכנון אישי לקראת פרישה והבטחת איכות חיים כלכלית